Андрій Пишний: «Успішне завершення переговорів щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості - це підтвердження того, що інвестори впевнені в стабільному розвитку Ощадбанку, вони підтримують дії менеджменту Банку та довіряють йому»

Ощадбанк повідомляє, що 3 серпня 2015 року відбулося голосування держателів облігацій, результатом якого стало погодження умов репрофілювання Облігацій

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» повідомляє, що на зустрічі, яка відбулась 3 серпня 2015 року, власниками облігацій випуску на суму 700,000,000 доларів США за ставкою 8,25 відсотка у формі Нот участі в кредиті зі строком погашення у 2016 році (ISIN: XS0594294695) (далі – «Облігації 2016») випущеними SSB No.1 PLC (далі – «Емітент») та випуску на суму 500,000,000 доларів США за ставкою 8,875 відсотка у формі Нот участі в кредиті зі строком погашення у 2018 році (ISIN: XS0906434872) випущеними Емітентом (далі – «Облігації 2018» та разом із Облігаціями 2016 – «Облігації») було погоджено Надзвичайну Резолюцію, визначену у Меморандумі щодо отримання згоди від 6 липня 2015 року (далі – «Меморандум щодо отримання згоди»), за більшістю 99,92 відсотків та 99,69 відсотків поданих голосів, із досягнутим кворумом у 93,65 відсотка та 92,61  відсотка, відповідно (без врахування тих, що утримались).

Затвердивши Надзвичайну Резолюцію, власники Облігацій, серед іншого, погодились на репрофілювання Облігацій за наступними умовами:

(і) репрофілювання Облігацій 2016 передбачає, серед іншого, подовження строку погашення на сім років до 10 березня 2023 року, збільшення ставки купону до 9,375 відсотків річних та амортизаційну структуру, згідно якої (а) 60 відсотків основної суми Облігацій 2016 буде погашено 10 березня 2019 року та (б) залишок основної суми буде погашено вісьмома рівними частинами щопівроку, починаючи з 10 вересня 2019 року, із остаточним погашенням 10 березня 2023 року;

та

(іі) репрофілювання Облігацій 2018 передбачає, серед іншого, подовження строку погашення на сім років до 20 березня 2025 року, збільшення ставки купону до 9,625 відсотків річних та амортизаційну структуру згідно якої (а) 50 відсотків основної суми Облігацій 2018 буде погашено 20 березня 2020 та (б) залишок основної суми буде погашено десятьма рівними частинами щопівроку, починаючи з 20 вересня 2020, із остаточним погашенням 20 березня 2025 року.

Крім того, спільно зі Спеціальним комітетом Ощадбанк працює над реалізацією досягнутих домовленостей щодо перепрофілювання субординованого боргу на наступних умовах:

(і) Субординований кредит з погашенням 2017 року на суму 100.000.000 доларів США буде обміняно на облігації участі у кредиті, який передбачатиме, зокрема, такі умови: перенесення кінцевого терміну погашення на сім років до 19 січня 2024 року, збільшення ставки купона до ставки LIBOR за шестимісячними міжбанківськими депозитами у доларах США (USD 6-month LIBOR) плюс 6,875% річних та поступову структуру погашення боргу (амортизацію), відповідно до якої (а) 50% основної суми Субординованого кредиту з погашенням 2017 року погашається 19 січня 2020 року та (б) решта основної суми боргу за Субординованим кредитом з погашенням 2017 року погашається вісьмома рівними піврічними платежами, починаючи з 19 липня 2020 року та остаточним погашення 19 січня 2024 року.

Андрій Пишний, голова правління банку, зазначив:

"Успішна реструктуризація заборгованості, яка проведена Ощадбанком це позитивний сигнал не лише для банку, а й для всієї країни. Для багатьох наших громадян, зокрема клієнтів банку, процес переговорів та штучне нагнітання ситуації та неправдиві чутки  щодо можливого дефолту стали приводом для хвилювань. Я радий що можу їх не лише заспокоїти, а й дати їм причину для  оптимізму. Певна частина держателів облігацій банку обрала опцію подовження строку погашення облігацій. Це абсолютно чітке та об’єктивне підтвердження того, що інвестори впевнені в стабільному розвитку Ощадного банку, вони підтримують дії менеджменту Банку та довіряють йому. Ми вдячні Спеціальному комітету і власникам облігацій за надзвичайну підтримку, яку вони продемонстрували в ході зустрічі та раді можливості допомогти уряду України в досягненні Цілі №1 «Ліквідність»  в рамках  Програми Розширеного фінансування МВФ. Наразі очікуємо успішного фінального  юридичного оформлення перепрофілювання облігацій в найближчі тижні".

Реалізація перепрофілювання підлягає затвердженню Національним банком України. Очікувана дата настання Дати набрання чинності буде оголошена в установленому порядку.

Фінансовим радником Банку виступала компанія Lazard Frères. Юридичними радниками Банку виступали White & Case LLP та Sayenko Kharenko. Юридичним радником Спеціального комітету виступала компанія Dechert LLP.

Прес-служба Ощадбанку

 

03.08.2015

інші пропозиції