Ощадбанк розмістив облігації на 200 млн. грн.

Ощадбанк разом із андеррайтером випуску, інвестиційною компанією «Тройка Діалог Україна», розмістив облігації власного випуску серії В у повному обсязі із номінальною дохідністю розміщення 10,5% річних, що відповідає справедливій доходності за поточної ринкової ситуації.

 

Умови випуску облігацій Ощадбанк, серія В

Обсяг випуску

200 млн. грн

Дата початку розміщення

14 лютого 2008 р.

Дата завершення розміщення

13 березня 2008 р.

Дата погашення

7 лютого 2013

Дата дострокового викупу

12 серпня 2010

Ставка купону

10.5% річних

Рейтинги банку

В2, positive outlook  (Moody’s)

BB-, positive outlook (Fitch)

Депозитарій

МФС

Андеррайтер

Тройка Діалог Україна

 

Привабливість облігацій банку зумовлена кількома чинниками, серед яких державна власність, надійність банку як фінансової установи, що підтверджується рейтингами на рівні державних від провідних рейтингових агентств. Одним з визначальних факторів стала також ліквідність випуску, яку буде підтримувати андеррайтер, та можливість використання облігацій при отриманні рефінансування від Національного банку України та на міжбанківському ринку, що особливо важливо для вітчизняних банків, які виступили основними покупцями цінних паперів.

 

Розміщення відбулося у термін в один місяць, що є досить коротким строком, зважаючи на несприятливу кон’юнктуру на світовому та вітчизняному фондових ринках. Дохідність розміщення облігацій ВАТ ”Ощадбанк” повністю відповідає справедливій ринковій дохідності інструментів, оціненій експертами ІК «Тройка Діалог Україна» як на підставі ситуації на локальному фондовому ринку, так і на ринку єврооблігацій.


13.03.2008

інші пропозиції