Ощадбанк здійснив успішне розміщення єврооблігацій на 500 мільйонів доларів США

1 березня 2011 року відкрите акціонерне товариство „Державний ощадний банк України” (ВАТ „Ощадбанк”) здійснило перший успішний вихід на ринок єврооблігацій.
5-річні єврооблігації на суму 500 млн. дол. США з дохідністю 8,25% та строком погашення у 2016 році випущені компанією SSB No. 1PLC. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s присвоїло випуску єврооблігацій Ощадбанку довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті В2 зі стабільним прогнозом. Рейтинг В присвоєно також міжнародним рейтинговим агентством Fitch. Єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській Фондовій Біржі.
Випуск, лід-менеджерами якого виступили Credit Suisse та Morgan Stanley, було проведено протягом одного дня, зі встановленням кінцевої ціни через кілька годин після оголошення його умов. Завдяки позитивному сприйняттю інвесторами Ощадбанку вдалося знизити первинний орієнтир дохідності з 8,375% до 8,25%, що становить 613 б.п. до боргових цінних паперів США. Порівнюючи з котируваннями єврооблігацій інших першокласних емітентів з України, лід-менеджери відмітили, що випуск був розміщений практично без додаткової премії "за дебютний випуск", що підтвердили стабільні котирування на вторинному ринку у перші кілька днів після розміщення - на рівні 100,5 від номіналу.
Книга заявок на придбання 5-річних бондів була перепідписана більш ніж удвічі та становила близько 1,2 млрд. дол. США за участю понад 100 інвесторів. Домінували «реальні» грошові рахунки, забезпечуючи найвищу якість книги заявок.
Перший заступник голови правління Денис Кірєєв повідомив:
"Ощадбанком прийнято стратегічне рішення про вихід на міжнародні ринки капіталу та формування своєї кредитної історії. Випуск 5-річних єврооблігацій був першим вдалим кроком на цьому шляху, якому передувала велика підготовча робота. Для банку було важливо не просто залучити кредитні ресурси, джерела яких відсутні на внутрішньому ринку країни, а й мати успішний дебютний випуск, який потрапить до індексу EMBI+. За наявності ордерів на суму понад 1 млрд. дол, банк був здатний залучити значно більшу суму, проте ми обмежили її тим обсягом, який плануємо розмістити в найближчі кілька місяців. З огляду на волатильну ситуацію на зовнішніх ринках на фоні подій на Близькому Сході та стрімкого зростання цін на нафту, а також враховуючи подібний досвід інших українських банків, у т.ч. державних, ціна дебютного випуску нас повністю влаштувала ".
Нейл Слі, директор Боргового Синдикату Credit Suisse, дав такий коментар:
„Ключем до успішного розміщення були час оголошення трансакції та якість роботи з інвесторами протягом проведення roadshow. Оскільки підвищилась волатильність ринків, Ощадбанк завбачливо вирішив спостерігати за ситуацією для вибору правильного «вікна» для свого дебютного випуску. Коли таке вікно з’явилося, команда швидко зреагувала та отримала потужну базу попиту, що дало змогу миттєво оформити трансакцію, що зазвичай спроможні робити досвідчені емітент, які постійно виходять на ринок.”
ВАТ „Ощадбанк”
Відкрите акціонерне товариство „Державний ощадний банк України” – один із найбільших фінансових інститутів української держави з найрозгалуженішою мережею установ. Це єдиний в Україні банк, що має закріплену законом державну гарантію повного збереження грошових коштів та інших цінностей громадян, довірених банку. Лідер рейтингу динамічності українських банків „ТОП-100 кращих компаній України»” (2010 р.). Увійшов до трійки лідерів „Рейтингу надійності банківських вкладів”, презентованого „Економічною правдою” (2011 рік).
Основні показники банку станом на 01.02.2011 р.: власний капітал - 16,7 млрд. грн.; обсяг кредитного портфеля – 47,7 млрд. грн.;  фінансовий результат – 87,8 млн. грн.

04.03.2011

інші пропозиції