Ощадбанк здійснив дорозміщення єврооблігацій на 200 мільйонів доларів США

 
8 липня 2011 року АТ "Ощадбанк" здійснив другий успішний вихід на міжнародні ринки капіталу і залучив додаткові кредитні кошти за рахунок розміщення єврооблігацій на суму 200 млн. дол. США за ціною близько 8,05% річних. Ця операція є продовженням випуску, здійсненого в березні 2011 року на суму 500 млн. дол. США за ставкою 8,25% річних. Лід-менеджерами трансакції виступили банки Credit Suisse і Morgan Stanley.
Заявки на участь у цій трансакції надійшли від 55 інвесторів, книга склала близько 400 млн. дол. США. Переважно заявки подали великі європейські фонди з високою репутацією, більшість з яких вже брали участь у першому випуску банку і добре його знають. Були й нові інвестори, які не змогли взяти участь у першому випуску. Це свідчить про зростання довіри до банку як надійного позичальника і до його менеджменту, який планомірно реалізовує стратегію якісного розвитку банку. Фактичне розміщення серед інвесторів:
1)за регіонами:
Азія - 2%
Швейцарія - 8%
Європа - 26%
Англія - 64%
2) за типами інвесторів:
управляючі активами - 59%
банки - 11%
хедж-фонди - 20%
роздріб - 10% .
Як і в першому випуску, дорозміщення було здійснене протягом кількох годин після оголошення його умов. Незважаючи на високу волатильність ринків у зв'язку з триваючими проблемами в Європі, Ощадбанку вдалося знизити первинний орієнтир прибутковості з 8,1% до 8,05% і збільшити суму залучення із заявлених мінімум 100 млн. дол. до 200 млн. дол.
Перший заступник голови правління Ощадбанку Денис Кірєєв повідомив:
"Ощадбанк продовжив розпочату в цьому році серйозну роботу на міжнародних фінансових ринках. Ми розмістили кошти від березневого випуску в якісні проекти наших клієнтів і дійшли висновку, що існує реальна можливість подальшого зростання. Унікальні конкурентні переваги банку дають нам змогу вигравати тендери першокласних українських компаній на кредитування, і валютні ресурси нам у цьому також допомагають. Оцінивши можливі джерела фінансування, Банк прийняв рішення про довипуск своїх єврооблігацій, що вже торгуються і включені в індекс EMBI +. Крім іншого, завдяки п'ятирічному терміну не збільшувались гепи ліквідності Банку. У нас немає планових погашень зовнішніх позик у поточному році, тому Банк міг вибрати слушний момент для виходу на ринок, а не позичати кошти в терміновому порядку і за будь-яку ціну. У той же час, маючи пайплайн цікавих проектів, не хотілося відкладати позику на більш пізній час: скоро сезон відпусток на ринках, коли угоди не робляться, а що буде восени - ніхто точно сказати не може, при цьому базові ставки (по US Treasuries) будуть зростати однозначно ".
Нейл Слі, директор боргового Синдиката Credit Suisse, дав такий коментар:
"Операція з дорозміщення була проведена з ідеальною точністю: команда банку і лід-менеджерів швидко відреагувала на відкрите "вікно" на ринку, домоглася необхідного попиту, грунтуючись на ключових інвесторах, швидкий збір книги заявок забезпечив мінімальний вплив ринкових змін. Таке виконання дало можливість Ощадбанку домогтися зниження рівня прибутковості, незважаючи на надзвичайно складні ринкові умови".
АТ „Ощадбанк”
Публічне акціонерне товариство „Державний ощадний банк України” – один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найрозгалуженішу мережу установ. Це єдиний в Україні банк, що має закріплену законом державну гарантію повного збереження грошових коштів та інших цінностей громадян, довірених банку. Лідер рейтингу динамічності українських банків „ТОП-100 кращих компаній України»” (2010 р.). Увійшов у трійку лідерів „Рейтингу надійності банківських вкладів”, презентованого „Економічною правдою” (2011 р.). Переможець I Міжнародного конкурсу «Кращі банки ГУАМ – 2010” у номінації „Найбільш відкритий та прозорий банк ГУАМ”. Перше місце у рейтингу надійності українських банків за результатами роботи у I кварталі 2011 року за версією РА „Стандарт-Рейтинг”.
Основні показники банку станом на 01.06.2011 р.: власний капітал - 16,7 млрд. грн.; обсяг кредитного портфеля – 54,8 млрд. грн.;  фінансовий результат – 170,6 млн. грн.

11.07.2011

інші пропозиції